거래처 관리

거래처 관리에서는 판매처와 구매처의 기본정보를 등록하고, 거래처별 판매·구매 품목과 배송 요청 기준을 함께 관리합니다.

개요

거래처는 수주, 구매, 입출고와 배송 업무에서 상대 회사를 식별하는 기준정보입니다. 목록 화면에서 거래처를 조회하거나 새 거래처를 등록하고, 선택한 거래처의 기본정보·취급 품목·배송 요청일·바코드 형식을 관리할 수 있습니다.

거래처를 새로 등록할 때에는 거래처 코드와 거래처명이 반드시 필요합니다. 회사 설정에서 거래처 코드 자동 생성을 사용하면 코드는 CUST와 일련번호 형식으로 만들어집니다. 자동 생성을 사용하지 않는 회사에서는 기존 코드 체계와 중복되지 않게 직접 입력합니다.

화면 구성

행의 기능 메뉴에서는 기본정보 수정, 판매 품목 관리, 구매 품목 관리, 배송 요청일 관리, 메모, 거래처별 바코드 형식 설정과 삭제 작업을 사용할 수 있습니다. 회사 설정과 사용자 권한에 따라 일부 메뉴는 표시되지 않을 수 있습니다.

거래처 등록

1. 거래처 추가를 선택합니다.
2. 거래처코드와 거래처명을 입력합니다. 두 값 중 하나가 비어 있으면 저장되지 않습니다.
3. 거래처 유형, 사업자 구분, 거래처 구분과 거래처 그룹을 선택합니다.
4. 사업자번호, 업태, 종목과 판매단가 VAT 여부를 확인합니다.
5. 이메일, 주소, 전화번호, 대표자와 Fax 번호를 입력합니다.
6. 배송지가 기본 주소와 다르면 주소1·주소2와 받는 분을 입력합니다.
7. 저장을 선택하고 목록에서 새 거래처를 확인합니다.

이미 사용 중인 거래처 코드를 입력하면 이미 등록된 거래처 코드입니다.라는 안내가 표시됩니다. 이 경우 새 코드를 만들기 전에 기존 거래처가 같은 회사인지 먼저 확인합니다.

거래처 정보 변경

1. 목록에서 대상 거래처의 기능 메뉴를 엽니다.
2. 기본정보 수정을 선택합니다.
3. 거래처 구분, 연락처, 주소 또는 사업자정보를 변경합니다.
4. 저장을 선택합니다.

거래처 구분을 변경하면 판매처·구매처에 따라 연결되는 메뉴 권한도 함께 조정될 수 있습니다. 이미 수주나 구매 문서에 사용한 거래처의 코드를 임의로 바꾸지 말고, 명칭이나 연락처처럼 업무상 필요한 항목만 수정합니다.

거래처별 품목 관리

판매 품목과 구매 품목은 각각 별도의 관리 창에서 지정합니다. 여러 거래처에 같은 품목을 연결할 때에는 대상 거래처와 내보낼 품목을 모두 선택한 뒤 확인 창의 거래처 수와 품목 수를 검토합니다.

1. 거래처 기능 메뉴에서 판매 품목 관리 또는 구매 품목 관리를 선택합니다.
2. 현재 연결된 품목을 확인하고 필요한 품목을 추가하거나 제외합니다.
3. 다른 거래처로 품목을 내보내려면 대상 거래처와 품목을 선택합니다.
4. 확인 창의 선택된 n개의 업체에 품목 n건 내용을 확인한 뒤 작업을 승인합니다.
5. 저장을 선택합니다.

선택한 거래처나 보낼 품목이 없으면 작업이 실행되지 않습니다.

사용 중지와 삭제

목록의 삭제는 거래처의 사용 상태를 끄고 제거 상태로 변경합니다. 과거 수주·구매 이력은 그대로 남으므로 운영 중인 거래처를 정리할 때에는 미완료 주문과 입출고를 먼저 확인합니다.

삭제 전에 거래처명이 맞는지 확인하십시오. 같은 회사를 다시 사용해야 한다면 중복 등록하기보다 기존 거래처의 사용 상태를 복구할 수 있는지 관리자에게 확인합니다.

문제 해결

관련 작업

• 수주를 입력하기 전에 판매처와 판매 품목 연결을 확인합니다.
• 구매 입고를 처리하기 전에 구매처와 구매 품목 연결을 확인합니다.
• 배송 기준을 사용하는 거래처는 배송 요청일과 수령 주소를 함께 관리합니다.