회사 관리

개요

회사 관리에서는 WorkDesk 업무의 요청 회사로 사용할 거래처와 협력사를 조회하고 관리합니다. 회사명, 사업자등록번호, 업종, 등급, 대표 연락처와 담당자를 한곳에서 확인할 수 있으며, 업무 요청을 등록할 때 이 목록에서 회사를 선택합니다.

회사를 먼저 등록해 두면 업무 목록과 담당자 연락처를 회사 단위로 구분할 수 있습니다. 같은 회사에서 여러 건의 요청이 발생하더라도 회사 정보는 한 번만 관리하고, 각 업무에는 해당 회사를 연결하는 방식입니다.

화면 구성

화면 위쪽에는 회사 수와 등급별 현황이 표시됩니다. 그 아래의 등급 탭과 검색창으로 목록을 좁힐 수 있으며, 회사 목록은 카드 보기와 목록 보기 중 하나를 선택해 확인합니다.

회사 찾기

1. 왼쪽 메뉴에서 회사 관리를 선택합니다.
2. 특정 등급만 확인하려면 화면 위쪽의 등급 탭을 선택합니다.
3. 검색창에 회사명, 약칭 또는 사업자등록번호의 일부를 입력합니다.
4. 카드 또는 목록에서 회사를 선택해 상세 정보를 엽니다.
5. 검색 조건을 지우면 전체 회사가 다시 표시됩니다.

등급 탭과 검색어는 함께 적용됩니다. 예를 들어 A 등급 탭에서 전자를 검색하면 A 등급 회사 가운데 회사명, 약칭 또는 사업자등록번호에 해당 문자가 포함된 회사만 나타납니다.

회사 정보 확인

목록 보기에서는 회사명, 업종, 등급, 대표 전화번호와 담당자를 열 단위로 비교할 수 있습니다. 카드 보기에서는 회사별 핵심 정보와 담당자를 한눈에 확인하기 편합니다. 회사 상세 화면에서는 목록에 보이지 않는 주소, 웹사이트, 백업 담당자와 긴급 알림 설정까지 확인할 수 있습니다.

회사 정보는 업무 요청의 분류 기준으로 사용되므로 이름만 보고 중복 회사를 새로 만들지 마십시오. 사업자등록번호와 약칭을 함께 확인하면 같은 회사가 다른 이름으로 등록되는 일을 줄일 수 있습니다.

회사 수정

1. 수정할 회사를 목록에서 선택합니다.
2. 상세 화면에서 수정을 선택합니다.
3. 회사명, 약칭, 업종, 등급, 주소와 담당자 정보를 변경합니다.
4. 변경 내용을 다시 확인한 뒤 저장을 선택합니다.
5. 회사 관리 목록으로 돌아오면 변경된 회사명과 등급을 확인합니다.

회사 수정은 기존 업무를 삭제하지 않습니다. 이미 등록된 업무는 같은 회사 식별자를 계속 사용하며, 회사의 표시 이름과 부가정보만 새 값으로 갱신됩니다.

회사 삭제

회사를 삭제하기 전에 진행 중인 업무나 연결된 연락처가 있는지 확인하십시오. 상세 화면에서 삭제를 실행하면 서버의 회사 삭제 API가 호출됩니다. 연결 데이터의 상태에 따라 삭제가 거부될 수 있으며, 이 경우 오류 메시지를 확인하고 관련 업무 또는 연락처를 먼저 정리해야 합니다.

1. 삭제할 회사를 열고 회사명과 사업자등록번호를 확인합니다.
2. 삭제를 선택합니다.
3. 확인 창에서 삭제 대상을 다시 확인합니다.
4. 삭제 후 목록에서 해당 회사가 사라졌는지 확인합니다.

사용 시 유의사항

• 회사 등급은 업무 우선순위 자체를 변경하지 않습니다. 거래처를 분류하고 목록을 좁히는 기준으로 사용합니다.
• 대표 담당자는 등록된 연락처 가운데 선택합니다. 필요한 담당자가 보이지 않으면 연락처 목록을 먼저 확인하십시오.
• 카드 보기와 목록 보기는 같은 회사 데이터를 사용하므로 한쪽에서 수정한 내용은 다른 보기에도 동일하게 반영됩니다.
• 회사 목록을 불러오지 못하면 검색 조건을 바꾸기 전에 서버 연결 오류 메시지를 확인하고 새로고침하십시오.